Eén van de hoofdtaken van een kantoor bestaat uit het verzamelen van informatie en documentatie die nodig zijn voor de gevraagde opdrachten, audit van de rekeningen en ook documenten genereren (verslagen, brieven,...) die naar de klant verstuurd dienen te worden.
U moet dus enerzijds makkelijk documenten kunnen verzamelen, en anderzijds het verrichte werk zichtbaar maken aan klanten zonder alle e-mails te vergeten die nodig zijn om klanten aan de wettelijke vervaltermijnen te herinneren, hen vragen om documenten te ondertekenen of ontbrekende/vervallen identiteitskaart te vervangen, ...
Het belangrijste is dat deze e-mails geklasseerd worden in het dossier van de klant, om indien nodig uw aansprakelijkheid te weerleggen of gewoon om andere medewerkers wegwijs te helpen in het klantendossier aangezien het niet altijd de verantwoordelijke is die contact zal hebben met de eindklant.
Het klantenportaal geeft de mogelijkheid informatie en documenten zichbaar te maken aan uw klanten, en zelf informatie en documenten te verzamelen.
Klanten kunnen informatie en documenten naar u doorsturen via het klantenportaal (Audit van de rekeningen, IIN,...).
Zij kunnen via het klantenportaal ook toegang krijgen tot alle facturen die uw kantoor hen aanrekende.
Uw kantoor kan de inhoud bepalen, logo integreren en ook kleuren wijzigen die overeenstemmen met uw imago.
Automatiseer de aanmaak van recurrente e-mails, zoals de kennisgeving van ontbrekende documenten voor audit van de rekeningen, mail voor tussentijdse balans, handtekening van documenten ...
Maak uw eigen templates, en voeg hier een trigger aan toe wanneer deze aangeboden dienen te worden en welke documenten in bijlage aanwezig moeten zijn.
De andere functionaliteiten van AUDIT-Manager
Antiwitwaswet
Een oplossing voor alle verplichtingen omtrent de antiwitwaswet.
Wettelijke vervaltermijnen
In een bedrijfsrevisorenkantoor dient men zeker te zijn dat alle taken binnen de vervaltermijnen zijn gedaan (audit van de rekening, verslag voor...
Tijdsregistratie & facturatie
Het bedrijfsrevisorsberoep is gebaseerd op het leveren van diensten die per uur worden aangerekend. Het is daarom noodzakelijk om de context ...
Permanente dossiers
Binnen een bedrijfsrevisorenkantoor verhoogt de uniformiteit van de werkwijze tijdens het samenstellen van de bestanden, de efficiëntie en de...
Rapporten
Wat is de rentabiliteit per klant? Per medewerker? Per type prestatie? Welke forfaits moeten verhoogd te worden? Hoe ver zijn wij in het ingeven...
