Une grande partie du travail d’un cabinet consiste à récolter des informations nécessaires à la mission demandée, de les auditer et de générer des documents (rapports, lettres,...) à remettre aux clients.
Ainsi, d'une part, vous devez être en mesure de collecter facilement les documents, et d'autre part, vous devez être en mesure de rendre le travail effectué visible aux clients sans oublier tous les e-mails nécessaires pour rappeler aux clients les échéances légales, pour leur demander de signer des documents ou de remplacer les cartes d'identité manquantes/oubliées, etc.
Le plus important est que ces e-mails soient classés dans le dossier permanent du client, afin de réfuter votre responsabilité si nécessaire ou simplement pour aider d'autres collaboteurs à trouver leur chemin dans le dossier du client, car ce n'est pas toujours le gestionnaire qui sera en contact avec le client final.
Dossier aisément accessible par le client
Possibilité pour le client d’envoyer ses documents (AUDIT des comptes, APN, Quasi-apport ou autre) via le portail
Accès aux factures établies par votre cabinet
Look du portail clients personnalisable par votre cabinet
Génération automatique d’e-mails récurrents (demande de documents pour l'audit, e-mail situation 1er semestre, signature des documents …)
Possibilité de créer vos propres templates d’e-mails, de gérer quand le message doit être proposé et quels documents doivent se trouver en pièce jointe
Les autres fonctionnalités d'AUDIT-Manager
Echéances légales
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Anti-blanchiment et revue qualité
Une réponse aux exigences de la loi « Anti-blanchiment »
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